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トピック

Federal用、新W-4フォームについて

フリートーク
#1
  • コンニャク
  • mail
  • 2023/01/03 00:44

2022年から、Federal用のW-4フォームが新しくなり記入方法が変わったのですが、
数字を記入するところが無く
(State用W-4は有る)
全く分からないので未記入で提出したところ、
給料の振込まれている金額が多いのでおかしいなと思い、明細を確認したところFederal tax が、たった数十ドル引かれているのみでした。
タックスリターンで沢山払う覚悟はあるのですが、

IRSのサイトを読んでも理解できず、難しい!
わかり易く説明して頂ける方いませんか？

変更するにも、何をどうすればいいのか?
新たに就職する方にもお役に立つと思います。

宜しくお願い致します。

#2

W-4の記入に関してのご質問に下記回答いたします。

基本的に独身あるいは結婚してジョイントで申告をされる方は
W-4のStep 1の欄にSingleかMarried Filing Jointを選択し
Step ５に署名をするだけで完了します。

Step 2、は複数の仕事をしている方、や奥様も会社勤めを
されている方の記入欄で
Step 3はお子さまがいる場合の記入欄になります。

問題はStep４の欄で、特に今回のご質問は
（C）のExtra withholdingの欄に記入が必要だと考えます。

今回のご質問にあります「Federal tax が、たった数十ドル引かれているのみでした。」
という事で、タックスリターンの時に毎回支払いになってしまう場合には、
あらかじめ会社の経理に対して、追加で毎回同じFederal Taxを追加で支払うように
依頼する必要があります。
その為に、Step 4の（C）Extra withholdingの欄に毎回同じ金額を納税するように
金額を指定する事ができます。

例をあげて説明します。

まず、２０２１年の１０４０のフォームをみてください。

２４番の欄に、total taxの金額が表示されております。
２５番のAの欄にW-2から徴収された税額が表示されております。

仮に、

２４番の金額を＄２，６００．００とします。
そして２５番のW-2の合計金額が、＄１，３００．００とします。

申告では、＄１，３００．００（＝＄２，６００．００‐＄１，３００．００）
の支払いになります。

これを避けるために、W-4のStep Cの欄に＄５０．００と記入して、毎回のPaycheckから
追加で＄５０．００を支払うように指定する事で、
追加の＄１，３００．００（＝＄５０．００X 26週間）になり、合計の所得税の支払い額が
＄２，６００．００＝＄１，３００．００＋　＄１，３００．００（＄５０．００X 26週間）に
なり、本来支払うtotal taxの合計金額の＄２，６００．００になります。

勿論、この金額をもっと増やす事で、Refundになり、毎回タックスリターンでお金が
返ってくる事になります。

このW-4に金額を計算して提出する時には、経理の方にこの事を説明しておいたほうが良いと
思います。

W-4の処理に関しては上記をご理解の上、実行してください。

#4

私のお客様でも、ほとんど所得税がペイチェックから引かれていない方がおります。

その方は、合計で４－５枚のW-2をもらっており、各会社（主にレストラン）
の就業時間が少ないので各W-2は所得税がまった引かれておりません。
しかし、W-2（４－５枚）の合計金額は結構な金額になりますので、その合計をタックスリターンで
申告する段階で、合計金額が出てきて所得税の支払いになるケースと

奥様は会社勤めでW-2ですが、ご主人が自由業で所得税をタックスリターンで支払う
形になり、奥様のRefundが旦那様の所得税の支払いにまわり、毎回支払いになるケースが
あり、奥様にMarried Filing Jointではなく、W-4のステータスをシングルにするように
昨年アドバイスをしました。

今回の場合には、もし、タックスリターンで支払いを避けたいので
あれば、やはり、毎回何ドルからの固定の所得税をペイチェックから源泉するように
経理に依頼する以外にはないと考えます。

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